Unikalny Raport rynku reklamy regionu CEE

CANual REPORT 2021 już dostępny!

W drodze do wyzdrowienia

Branża reklamowa, a w szczególności  wydatki na reklamę w mediach, od lat intensywnie rosły w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała spadek inwestycji reklamowych na poziomie 8% (ok. 1,2 miliarda euro). Wszystkie media odczuły silne redukcje budżetów. Jedynymi beneficjentami pandemii stali się internetowi dostawcy potencjalnych klientów czyli min. media z dystrybucją swoich treści w kanale online. W międzyczasie transformacja zachowań konsumenckich zasadniczo zmieniła sposób w jaki dziś biznes myśli o budowaniu komunikacji i relacji z odbiorcami.

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych i domów mediowych z Europy Środkowo-Wschodniej opublikowała swój siódmy roczny CANual Report. Zawiera on szczegółową analizę rynków reklamowych w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 na tych rynkach. Oprócz zebranych danych na temat rozwoju rynków mediowych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatniego roku, eksperci weCAN porównali skutki niedawnego kryzysu wywołanego pandemią z wcześniejszymi krytycznymi sytuacjami w regionie, takimi jak kryzys gospodarczy z 2008 r., aneksja Krymu czy kryzys Agrokor. Raport zawiera artykuł autorstwa gościnnej autorki, dr Marii Törőcsik (ekonomistka i profesorka na Uniwersytecie w Peczu), który opisuje ewolucję postaw konsumentów z Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 roku.

Autorami polskiego rozdziału jest Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska domu mediowego Media People oraz wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS oraz Paweł Heinze dyrektor kreatywny w agencji Walk.

Region wstrząśnięty wirusem

CANnual Raport 2021 wyraźnie wykazuje, że ​​koronawirus zatrzymał trwający pół dekady stały wzrost: ogólne wydatki na reklamę w regionie spadły o 8% w 2020 r., co oznacza stratę o 1,2 miliarda euro w porównaniu z poprzednim rokiem.

Większość ekspertów weCAN wskazuje, że po początkowym szoku i zamrożeniu budżetów reklamowych, biznes stosunkowo szybko wrócił na stare tory, ponieważ kampanie były w większości odkładane (a nie anulowane) lub restrukturyzowano je poprzez kierowanie większej ilości pieniędzy na działania digital. Firmy musiały dostosować się do nowych wzorców zachowań konsumenckich, przenosząc się na platformy internetowe lub wzmacniając swoją obecność w Internecie.  W rezultacie wydatki na reklamę cyfrową wzrosły o 100 milionów euro (lub 1% rok do roku), czyniąc z internetu jedyną klasę mediów, która wyszła obronną ręką z tego kryzysu.

Dzięki tym korektom ponad połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyła jedynie niewielkiego spadku lub nawet niewielkiego wzrostu wydatków na reklamę. Najmniej ucierpiały rynki z silnym segmentem cyfrowym tj.  większość krajów wyszehradzkich, Rosja i Ukraina. W Rosji, z najpotężniejszym rynkiem cyfrowym w Europie Środkowo-Wschodniej, wg danych liczbowych w euro, inwestycje spadły o 16%. Ten wynik jest skorelowany ze znacznym spadkiem wartości  rubla, najniższym od prawie pięciu lat. Spadek inwestycji liczony w rublach wyniósł zaledwie 4%.

Pandemia przyspieszyła widoczne od lat trendy. Telewizja jest nadal najpopularniejszym (średnio) medium wśród obywateli analizowanych 15 krajów. Jednak to działania reklamowe w online generują już ponad połowę budżetów marketerów  (51%, tj. 7,12 mld euro) w 2020 r., czyli więcej niż w telewizji (36%, czyli 4,97 mld euro). Pandemia pogłębiła problemy prasy ale dodatkowo położyła kres stabilności outdooru i radia – obie klasy mediowe tracą na średnim udziale w przychodach reklamowych.

Zauważalne państwowe budżety komunikacji COVID19

Raport zawiera również porównanie wydatków rządowych w 6 krajach, na tzw. „koronową komunikację” w 2020 roku. Kraje posiadają widoczne różnice w wysokości budżetów przeznacznych na kampanie informacyjne i edukację obywateli. Rózny jest też procentowy udział „koronowej komunikacji” we wszystskich kampaniach rządowych. Kampanie te dotyczyły min. środków bezpieczeństwa (tj. godzina policyjna i obowiązek noszenia masek), pomocy finansowej i wsparcia kondycji psychicznej obywateli.

Kancelaria premiera Węgier wydała łącznie 79 milionów euro (netto) na reklamę, z czego ponad 75% tej kwoty na komunikację związaną z COVID-19. Podobnie Rumunia przeznaczyła 78% swojego publicznego budżetu komunikacyjnego na kampanię informacyjną. Serbia, Polska i Rosja przeznaczyły około połowy wydatków. Najmniej wsród wszytkich analizowanych krajów – Słowenia. Przeprowadzono tam zaledwie jedną kampaię telewizyją, która stanowiła mniej niż 1% z 10-milionowego budżetu państwa przeznaczonego na płatną komunikację.

Ucieczka do przodu

Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała poważny spadek wydatków reklamowych w Europie Środkowo-Wschodniej, większość ekspertów weCAN zgadza się, że rynki odbudowują się znacznie szybciej niż po globalnym kryzysie z 2008 roku. Większość z nich spodziewa się, że poziom wydatków na reklamę sprzed kryzysu zostanie osiągnięty, a nawet przekroczony już w 2021 r. W wielu krajach regionu szacuje się dynamikę wzrostu na poziomie 10-15% r/r.

POBIERZ RAPORT

lub skontaktuj się z nami

weronika@mediapeople.pl

Media People po raz kolejny partnerem merytorycznym FMZ 2021

Forum Marketingu Zintegrowanego to marketingowy hub współtworzony przez cenionych w branży ekspertów, którzy dzielą się wnioskami ze śledzonych trendów i z analizowanych badań rynku. To forum wymiany idei, wiedzy, miejsce ożywionych rozmów i wymiany doświadczeń.

 

W ramach FMZ pokazujemy trendy i najlepsze praktyki dotyczące szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych i zachęcamy do osiągania 'marketing exellence’ w każdej z nich.

Wiedza pod szyldem FMZ, jest kumulowana i udostępniana w formie podcastów, video wywiadów i warsztatów – PRZEZ CAŁY ROK, a 09 LISTOPADA udostępniane jest wydarzenie będące podsumowaniem dorobku branży z minionego roku i prognoz na rok kolejny.

 

EVERYTHING COMMUNICATES!

W hubie FMZ mówimy o tym, że WSZYSTKO KOMUNIKUJE i podkreślamy wszechstronność marketingu zintegrowanego angażującego wszystkie ZMYSŁY, ponieważ w budowaniu wizerunku i siły marki każdy kanał komunikacji dobudowuje coś do jej postrzegania.

 

Więcej info: https://fmz.smb.pl/

Lycamobile z najnowszą kampanią

Wystartowała wakacyjna kampania Lycamobile wirtualnego operatora telefonii komórkowej.

„Pakiet do wszystkich M” oferuje współpracę bez umowy, nielimitowane rozmowy krajowe i smsmy oraz roaming w UE, na zasadach prepaid.

Lycamobile to największym na świecie operatorem tanich międzynarodowych i krajowych połączeń telefonii komórkowej. Sieć ma ok. 30 milionów klientów.

 

Media People realizuje kampanię dla NOBU

Media People realizuje kampanię dla NOBU –  luksusowego hotelu Roberta De Niro, Nobu Matsuhisy i Meira Tepera.

 

Pierwszy NOBU w Polsce, zostanie otwarty już w wakacje 2020 roku. W ciągu prawie 30 lat, które minęły od otwarcia pierwszej restauracji Nobu i De Niro, wspólne przedsięwzięcie tej pary rozrosło się do pokaźnych rozmiarów. Po otwarciu japońskiej restauracji „Matsuhisa” w Los Angeles w 1987 roku Nobuyuki „Nobu” Matsuhisa stał się sensacją wśród hollywoodzkich celebrytów. Jego podejście do kuchni japońskiej było niecodzienne, Nobu łączył tradycyjne azjatyckie przepisy z elementami kuchni latynoamerykańskiej.  W 1993 roku Robert De Niro zaprosił mistrza kuchni do pracy nad wspólnym przedsięwzięciem, którym była nowojorska restauracja sushi pod nazwą Nobu. Otwarto ją w 1994 roku. Okazała się wielkim sukcesem i wkrótce zaczęły powstawać kolejne restauracje Nobu.  Przyjaźń obu panów zaowocowała między innymi wspólnym występem w filmie „Casino” Martina Scorsese, ale to w biznesie duet Nobu – De Niro miał osiągnąć największe sukcesy.

W ciągu kolejnych 27 lat ich wspólna firma, w której wspólnikami są też nowojorski restaurator Drew Nieporent i producent filmowy Meir Teper, otwierała kolejne restauracje na całym świecie. Dziś jest ich łącznie 40.

Od 2009 roku zaczęły powstawać również hotele pod nazwą Nobu. Ich liczba w ostatnich latach rośnie wręcz lawinowo. Jeszcze w 2017 roku na całym świecie było 7 hoteli sieci, pod koniec 2020 ma być ich już 20.

Wszystkie obiekty sieci Nobu Hotel charakteryzuje połączenie współczesnego designu i tradycji japońskiego minimalizmu. Uzupełnienie stanowią wyjątkowe doświadczenia kulinarne, na które mogą liczyć goście.

Nobu Matsuhisa słynie z kuchni fusion, w której w nowoczesny sposób łączy japońską tradycję kulinarną i peruwiańskie przepisy. W Peru, jednym z najmodniejszych obecnie kulinarnie krajów, pracował przez wiele lat jako szef kuchni. Jego najsłynniejsze dania, takie jak czarny dorsz z aksamitnym sosem miso, znajdą się również w menu warszawskiego Nobu Hotel.

Hotel Roberta De Niro powstanie na miejscu innego znanego hotelu w Warszawie. Zastąpi Hotel Rialto u zbiegu Wilczej i Emilii Plater. Modernizacja i rozbudowa budynku pochłonęła 100 mln złotych. Za koncepcję odpowiada Medusa Group, pracownia mająca na koncie wiele rewitalizacji budynków przemysłowych (jak Bolko Loft w Bytomiu).

To studio zaprojektowało również wnętrza warszawskiej Hali Koszyki, znajdującej się zaledwie kilka kroków od miejsca, w którym powstaje Nobu Hotel. Również część wnętrz hotelu Roberta De Niro została zaprojektowana przez Medusa Group (we współpracy ze studiem PCH). Oprócz 117 pokoi oraz  restauracji, w Nobu Hotel Warsaw znajdzie się także strefa wellness,  Nobu Café, Nobu Bar oraz przestrzeń eventowa.

Pełny tekst:  https://sukces.rp.pl/kuchnia/4171-robert-de-niro-otwiera-w-warszawie-hotel/

 

 

Już jest tegoroczny CANnual Report 2020!

CANual Raport corocznie przygotowujemy z naszą siecią lokalnych ekspertów z agencji reklamowych i domów mediowych WeCAN. Wszystkie firmy działają na 16 rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim to dom mediowy Media People oraz Grupa Walk.

Z CANual Raportu dowiecie się Państwo o każdym z rynków w kontekście trendów, sytuacji gospodarczej, prawnej wpływającej na działania marketerów, wydatków mediowych, znaczących zmian na rynku dostawców mediów. Tegoroczny CANual Raport analizuje kwestie wyzwań ekologicznych i wpływu pandemii na działania marketerów.

W czasie lockdownu inwestycje na zakup reklam w mediach, w Europie Środkowej i Wschodniej zmniejszyły się o 19 proc. Zaburzenia były odczuwalne nawet na najbardziej stabilnych rynkach. Rok wcześniej – w  2019 inwestycje wyniosły 15,2 mld euro, to o 10 proc. więcej niż w 2018. W całym regionie odnotowano stabilny wzrost podtrzymujący trend wzrostowy ostatnich pięciu lat.  

Widać dynamicznie rosnące wydatki na reklamę cyfrową i stopniowe przejmowanie budżetów telewizyjnych. Średni udział w całym paśmie wydatków według typu mediów też właściwie odzwierciedla tendencję z ubiegłych lat: mimo, że w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej telewizja wciąż jest najbardziej preferowanym medium, to jednak powoli traci swój udział w rynku (43 proc. w 2019 r.) na rzecz dynamicznie rozwijającego się segmentu online (34 proc. średnio we wszystkich państwach regionu). Wielkość rynku cyfrowego już w 2018 r. prześcignęła wielkość rynku telewizji pod względem całkowitych kwot wydatkowanych w państwach regionu. Oznacza to, że w 2019 r. 45 proc. wszystkich budżetów reklamowych (6,9 mld euro) wydano na reklamę internetową, a jedynie 37 proc. przeznaczono na reklamę telewizyjną. Udział rynkowy materiałów drukowanych od lat przeżywa stały spadek, natomiast reklamy zewnętrzne i radiowe utrzymują się na niezmienionej pozycji.

W 2019 roku zauważalny był wzrost świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń ekologicznych dla środowiska naturalnego i problemów społecznych. Dane pozyskane na zlecenie Komisji Europejskiej wyraźnie wskazują, że liczba osób, które uważają kwestie klimatu, energii i ochrony środowiska za jedne z dwóch najważniejszych problemów, z którymi obecnie boryka się ich kraj, wzrosła w ciągu zaledwie jednego roku aż o 80 proc. Znalezienie rozwiązania tych problemów będzie leżeć również w gestii sektora przedsiębiorstw, dlatego wzrasta ciążąca na nich odpowiedzialność. Stąd też nasi przedstawili przewidywalne kierunki przyszłych trendów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Mimo, że poziom społecznej świadomości jest odmienny w poszczególnych krajach, zaznacza się wyraźna zależność prezentowanych poglądów od sytuacji finansowej i statusu społecznego respondentów. Badania segmentacji społeczeństwa przy zastosowaniu kryteriów stowarzyszenia ESOMAR pokazują, że im wyższa jest jakość życia w danym państwie, tym wyższe są też oczekiwania związane z etycznym zachowaniem firm.

Najpopularniejszym tematem programów społecznej odpowiedzialności biznesu – aż do chwili wybuchu pandemii koronawirusa – były sprawy dotyczące ochrony środowiska. Po wybuchu pandemii, uwaga przeniosła się na kwestie systemu opieki zdrowotnej oraz pracowników pracujących na pierwszej linii frontu. Koronawirus wiele zmienił a lockdown ogłoszony w wielu miejscach świata w związku z pandemią, doprowadził do powstania nowych wzorców zachowań konsumenckich. W centrum uwagi kupujących znalazły się podstawowe artykuły spożywcze, produkty higieniczne i suplementy zdrowia. Doszło też do całkowitej zmiany nawyków zakupowych konsumentów. Sprzedaż i konsumpcja treści internetowych szybko poszybowały w górę i doprowadziły w rekordowo krótkim czasie (zaledwie kilku tygodni) do głębokich cyfrowych zmian. W okresie lockdownu ruch w Internecie w całym regionie gwałtownie wzrósł: oglądalność pięciu najbardziej popularnych stron internetowych w każdym kraju wzrosła średnio o 5 proc. w okresie marzec-maj (w porównaniu z danymi z 2019 r.). Na polskim rynku to był wzrost o 3 proc., podobnie jak na Litwie.

Pandemia nie traktuje wszystkich równo Co ciekawe, boom dotyczący konsumpcji mediów nie znalazł swojego odzwierciedlenia na rynku reklamy. Po wybuchu epidemii zapanowała wyjątkowa niepewność dotycząca kampanii reklamowych. Tuż po ogłoszeniu lockdownu większość trwających lub planowanych kampanii została odwołana lub przełożona na późniejszy termin, co spowodowało, że w okresie od marca do maja wydatki na reklamę w państwach regionu zmniejszyły się o 19 proc. (w stosunku do roku poprzedniego). Nie każda branża została w równym stopniu dotknięta skutkami pandemii. Marki z sektora artykułów szybkozbywalnych, farmaceutyków oraz telekomunikacji utrzymały swoją pozycję, natomiast sektor eventowy, turystyczny i motoryzacyjny drastycznie się skurczył. Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami online i rozrywką cyfrową (a także produkujące detergenty i środki dezynfekujące) także wzmocniły swoją pozycję.

– Nasze coroczne spotkania i efekt pracy ekspertów z 16 rynków Europy Środkowo-Wschodniej dobitnie pokazują, że mimo bliskości terytorialnej i tych samych wyzwań, przed którymi stoimy jako część Europy czy świata, każdy kraj regionu ma swoją charakterystykę. Swobodny przepływ ludzi, myśli, technologii nie zunifikowały nas, zatem nadal widoczne są różnice konsumenckie i różne sposoby korzystania z mediów. To bardzo istotny aspekt w myśleniu o komunikacji w regionie. Umiejętność wsłuchania się w te widoczne inności lub niuanse, czyni marketerów skutecznymi – komentuje Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska Media People.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-czasie-lockdownu-wydatki-na-reklame-w-europie-srodkowej-i-wschodniej-zmniejszyly-sie-o-19-proc

POBIERZ NASZ RAPORT

 

CANual Report 2019

Media People będący członkiem weCAN, sieci niezależnych agencji reklamowych z Europy Środkowej i Wschodniej opublikował wraz z partnerami, piątą coroczną publikację CANnual Report. Premiera odbyła się na konferencji weCAN w Bukareszcie 7 listopada. 

Raport weCAN podsumowuje wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018, ponadto zawiera prognozy trendów na kolejne pięć lat. Oprócz danych na temat nawyków konsumentów mediów oraz wydatków na reklamę w regionie, publikacja zawiera także artykuły ekspertów weCAN oraz innych liderów branży, takich jak Agnieszka Kosik, szef Facebook Polska, Illés Vadász, kierownik ds. Przemysłu Google Węgry, Mojca Briščik, prezes Golden Drum Festival oraz dr Ákos Kozák, dyrektor Instytutu Badań Rynku GfK Hungária.   

Dwa przełomowe wydarzenia w przeciągu zaledwie pięciu lat 

Raport wskazuje na to, że dzięki dobrobytowi gospodarczemu i rozwojowi cyfrowemu łączna wartość wydatków na reklamę w regionie osiągnęła w 2018 roku 13,8 mld euro, czyli ponad 3 mld euro więcej niż pięć lat wcześniej. 

Liczba osób w regionie regularnie korzystających z internetu wzrosła od 2014 o 10%, ponadto w większości krajów reklamodawcy szybko dostosowali się do zmieniających się nawyków konsumentów mediów. Szybki wzrost konsumpcji treści internetowych pociągnął za sobą gwałtowny, bo aż 104% wzrost budżetów przeznaczanych na reklamę cyfrową. W wyniku tego wydatki na reklamę online w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosły w ubiegłym roku 5,7 mld euro, przekraczając tym samym kwoty przeznaczane na reklamę w telewizji. 

Jednak wyprzedzenie budżetów telewizyjnych przez wydatki internetowe stanowiło tylko jeden z kilku przełomowych momentów na rynku reklamowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Podczas gdy reklama drukowana, jako jedyny rodzaj mediów, notuje stały spadek nakładów (-28%), rynek reklamy zewnętrznej umiarkowanie się umacnia (+10%). Media internetowe do tego stopnia przejęły publiczność korzystającą wcześniej z reklamy drukowanej, że reklama zewnętrzna stała się trzecim najpopularniejszym rodzajem powierzchni reklamowej po telewizji i internecie, wyprzedzając druk.

Rynek reklamowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2014-2018

Reklamodawcy w krajach Grupy Wyszehradzkiej najszybciej dostosowali wydatki na reklamę do nowej, cyfrowej ery. Czechy były pierwszym rynkiem, na którym wydatki na reklamę online przekroczyły wydatki na reklamę telewizyjną; następnie doszło do tego na Węgrzech w 2015 roku i wreszcie w Polsce w 2018 roku. Do grona tych krajów już wkrótce może dołączyć także Słowacja. Oprócz tych rynków jeszcze trzy kolejne dotarły do tego etapu od 2014 roku: Litwa (2016) oraz Ukraina i Rosja (2018). Ten ostatni kraj został prawdziwym cyfrowym supermocarstwem, odpowiadając za prawie połowę wszystkich wydatków na reklamę online w regionie.

Pozycja w rankingu weCAN

Pięć lat temu sieć weCAN stworzyła indeks, aby móc oferować reklamodawcom szczegółowe informacje o stanie rynków reklamowych w regionie. Wartość w rankingu weCAN pokazuje procent wydatków na reklamę na mieszkańca w ramach nominalnego PKB danego kraju, pokazując, czy rynek reklamowy jako sektor gospodarczy jest silniejszy czy słabszy niż sugerują ogólne wyniki gospodarcze danego kraju. 

Od 2014 roku wartość rankingu weCAN wzrosła dla sześciu krajów: Czech, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji, Rosji i Litwy. Oznacza to, że w tych krajach rynek reklamy rozwijał się bardziej dynamicznie niż pozostałe obszary gospodarki. Jak widać są to te same kraje, w których wydatki na reklamę internetową wyprzedziły telewizję, co dowodzi, że branża reklamowa, podobnie jak na rynkach zachodnich, rozwija się bardziej, kiedy segment cyfrowy przejmuje wiodącą rolę od tradycyjnych mediów.

Od samego początku istnienia Canual Raportu, piszemy o rynku CEE, który zdecydowanie różni się od innych regionów Europy ale jest również bardzo niejednorodny w ramach 16 państw, które go  tworzą. Przede wszystkim objawia się to w konsumpcji poszczególnych  mediów jak i dynamice wprowadzanych zmian technologicznych. Wspólnym mianownikiem są globalne zmiany kulturowe oraz polityczne, formatowane w świecie digital z wiekszą niż kiedykowliek precyzją za pomocą danych. Teren tych rozgrywek pokrywa się zatem z terenem operacji marketingowowców. Dziś  wyzwaniem dla branży stają się zjawiska wcześniej nieznane oraz nowe szanse i niebezpieczeństwa. Świadomość, wiedza, płynąca z naszego komependium jest punktem wyjścia dla pracy działów marketingu, które mierzą się zarówno z lokalnymi jak i regionalnymi działaniami dla brandów – komentuje raport współautorka, Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska domu mediowego Media People.

Całość raportu do pobrania znajduje się tu:  https://wecan.net/cannual-report/  

11. Forum Marketingu Zintegrowanego za nami!

Media People od początku istnienia wspiera Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB w ramach konferencji Forum Marketingu Zintegrowanego. Mamy przyjemność przewodniczyć Radzie Programowej FMZ.

Nasi widzowie mogli przeanalizować  case’y najciekawszych i najbardziej inspirujących kampanii marketingu zintegrowanego, które w ostatnim czasie intrygowały i potwierdziły wynikami, zasadność podejmowanych rozwiązań. Formuła dzielenia się wiedzą przez praktyków marketingu, daje możliwość zobaczenia z czym mierzą się inni w branży, jakie podejmują wyzwania.

 

FMZ to nie tylko wiedza gotowa do wprowadzenia i inspiracja, ale również motywacja do działania i odpowiedź na pytanie, co robić, by nadążyć za przyszłością i nadal zostać w grze rynkowej.

 

Na tegorocznej konferencji mogliśmy zobaczyć najlepsze kampanie zrealizowane w Polsce min. IKEA, Kubota, OLX Polska, CEDC International, Nestlé, oraz zainspirać się wizjami i rozwiązaniami technologicznymi przyszłości dzięki HTC Polska (Bartosz Żuk), AVON Polska (Anna Jakubowski), Pracownia Gier Szkoleniowych, Res Publica Nowa (Wojciech Przybylski) i Katarzyna Dorsey z Yosh.AI.

 

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy za rok.